Старый храбрый Волк одиноко живёт в своём лесном деревянном доме. У него нет друзей, потому что Лиса — слишком коварная, Филин — большой насмешник, Ворона — просто злюка, а Зайчик — вообще-то трусишка. Всю свою жизнь Волк мечтает построить Корабль и отправиться в кругосветное путешествие в поисках «океана света, счастья и радости», о котором никто даже не слыхал. Но как перенести тяготы такого трудного вояжа в одиночку? Здесь очень нужны друзья, на которых можно всегда положиться. И тогда морской Волк решился объявить на весь лес, что готов принять в свою команду самых верных, смелых и отчаянных зверей. Первым, как ни странно, откликнулся Зайчонок, обладающий невероятным даром так играть на барабане, что все, кто слышит его серебряную дробь, буквально замирают от восторга и удивления. Узнав об этой зародившейся дружбе, Лиса, Филин и Ворона из зависти готовы пойти на решительный и разрушительный поступок.

​

Юные Самарские зрители, пройдя вместе с героями сказки через все испытания и опасности, узнают: на что способно доброе сердце и какие чудеса можно совершить, если верить себя и в настоящую дружбу!